勧誘方針

BlueBank株式会社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次の通り定めて各種関連法令を遵守いたします。

高齢のお客さま、障がいのあるお客さま等には、その状況や理解度に応じ、より丁寧かつ慎重な説明を行います。
勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客さまのご意向に反しないよう、十分配慮して行動します。お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・保険募集は行いません。

当社は、お客さまの最善の利益を勘案し、誠実かつ公正に情報提供・保険募集を行うとともに、以下の方針に基づいてこれを行います。

• お客さまの保険に関する知識・経験、財産の状況、保険契約を締結する目的等を踏まえるとともに、ご意向を把握・確認し、ご意向に沿った適切な保険商品の提案・説明を行います。
• 当社は、商品内容、重要事項およびリスクについて、お客さまに誤解が生じないよう、その知識・経験等に応じた方法と程度で説明し、お客さまご自身で適切な判断を行えるよう情報提供に努めます。
• 生命保険商品と損害保険商品その他の金融商品、あるいは第三者が提供する商品・サービスとの混同・誤解を招くことがないよう、明確に説明します。

当社は、適正な情報やサービスのご提供に向けた情報収集と社員の自己研鑽に努め、お客様満足度向上に努めます。
社員に対して必要に応じた社内研修を行い、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。

募集資料の取扱いについては、法令等の規定に従った適正なものを使用します。

生命保険契約の加入等に関わる契約概要・注意喚起情報その他の重要事項については、お客さまの十分なご理解が得られるよう、適切な方法と程度で説明します。

業務上知り得たお客さまに関する情報については、厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。

情報提供・保険募集に当たり、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律その他の関係法令・諸規則等を遵守します。
勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。

お客さまよりご意見・ご質問等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

令和8年6月